Grupo Aeroportuario del Pacífico coloca certificados bursátiles por 10.718 mdp en la BMV; obtiene calificaciones crediticias altas
GAP fortalece su perfil de liquidez y amplía sus fuentes de financiamiento de largo plazo, en línea con su estrategia de crecimiento y desarrollo de infraestructura aeroportuaria
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, realizó una colocación en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por 10 mil 718 millones de pesos (mdp).
La operación se llevó a cabo a través de dos emisiones: GAP-26, por 2 mil 767 millones de pesos, y GAP 26-2, por 7 mil 951 millones, y registró una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales, lo cual reafirma la confianza del mercado en la estructura y solidez operativa y financiera de la compañía.
La colocación recibió las calificaciones crediticias más altas a nivel nacional: “mxAAA”, por parte de S&P Global Ratings, y “Aaa.mx”, por Moody’s Local México, lo cual indica que la capacidad de pago de la emisora para cumplir con sus compromisos financieros es extremadamente fuerte.
Con esta emisión, GAP fortalece su perfil de liquidez y amplía sus fuentes de financiamiento de largo plazo, en línea con su estrategia de crecimiento y desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
GAP, empresa listada en la BMV desde hace dos décadas, opera 12 aeropuertos a lo largo del Pacífico mexicano, incluidas las principales ciudades: Guadalajara y Tijuana, y cuatro importantes destinos turísticos: Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo.
Los intermediarios colocadores líderes de la emisión fueron Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México; Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
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Para el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, esta emisión contribuye a profundizar el mercado de deuda corporativa en México, al ofrecer instrumentos de largo plazo que fortalecen las alternativas de inversión y financiamiento para diferentes sectores.
Además de que consolida a GAP como un emisor recurrente y relevante en el mercado bursátil mexicano, alineado con las mejores prácticas internacionales.
ss/mcc
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