Debido a los cambios políticos, económicos y sociales surgidos en los últimos años a nivel mundial, la mayoría de las empresas multinacionales han desarrollado estrategias de transformación y rediseño de sus cadenas de suministro para fortalecer y dar eficiencia a sus capacidades logísticas y de producción, así como independizar sus operaciones y relocalizarse en sitios estratégicos.
En este sentido, la mayoría de las organizaciones que han relocalizado su operación o parte de ella en México pertenecen a industrias como la automotriz, aeroespacial, energía, telecomunicaciones, electrónica y salud.
Con el objetivo de comparar las ventajas competitivas que México ofrece frente a China, jurisdicción que también se caracteriza por concentrar operaciones de compañías trasnacionales, a continuación, se detallan cuatro aspectos fundamentales para este tipo de actividad:
1. POSICIÓN GEOGRÁFICA Y LOGÍSTICA
El transporte logístico de México a Estados Unidos implica menores tiempos y costos que de China a EU. Por ejemplo, un flete aéreo estándar entre estos dos últimos países toma entre ocho y diez días, mientras que trasladar un flete del Bajío de nuestro país a Estados Unidos toma 16 horas por vía terrestre, por lo que México resulta ser más competitivo en cuanto a tiempos de entrega, un aspecto que las industrias valoran. Adicionalmente, en septiembre de 2022, los costos de transportar un contenedor de China a EU variaron entre 3 mil y 3 mil 900 dólares; la misma operación entre nuestro país y Estados Unidos tiene un costo de mil 500 y 2 mil 700 dólares aproximadamente.
2. DISPONIBILIDAD Y MANO DE OBRA
Si bien tanto México como China cuentan con talento altamente calificado, también es cierto que existe una ventaja competitiva para nuestro país en cuanto a costos. Considerando factores macroeconómicos, como las variaciones del tipo de cambio, se estima que, en 2023, México registra un salario mínimo mensual de 325 dólares, al tiempo que el salario mínimo mensual en China es de 360.82 dólares.
3. CALIDAD DE VIDA
El Global Peace Index 2023 clasifica, con base en diferentes criterios, la calidad de vida en 163 países y territorios independientes. De acuerdo con el ranking más reciente, se observa que China ocupa la posición 80, mientras que México se coloca en el lugar 136. Además, de acuerdo con la organización internacional, Living Cost, el costo de vida es similar con apenas 4% de diferencia entre ambos países. Entre los 23 indicadores considerados en el Global Peace Index, se encuentran las categorías de “Conflictos nacionales e internacionales", “Seguridad y protección social” y “Grado de militarización”, de los cuales se evalúan y califican 163 países en total, teniendo como resultado para China un nivel alto de paz y para México un nivel medio-bajo de paz.
4. INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES
Nuestro país, además de contar con la infraestructura necesaria para desplegar las operaciones de diversas empresas en el territorio, dispone de diferentes estímulos fiscales, ofrecidos por la Secretaría de Economía, para atraer inversiones extranjeras. Algunos de ellos son el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), los Programas de Promoción Sectorial (Prosec), e incentivos de capacitación, beneficios del predio, reducción de impuestos, reducción del impuesto sobre la nómina, entre otros.
Asimismo, a finales de 2022, México contaba con 14 tratados de libre comercio firmados por 50 países, 31 acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones, y nueve acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); también es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
En síntesis, considerando estos cuatro importantes criterios, México se encuentra en su mejor momento para recibir operaciones de empresas que buscan relocalizar sus operaciones, pues dispone de ventajas competitivas en distintos rubros en comparación con China, por ejemplo, tales como disponibilidad de talento, calidad de vida, infraestructura y facilidad para hacer negocio, y competitividad de costos.
Socio de Global Strategy Group de KPMG México.
* Como coautor en la elaboración de este artículo participó Ignacio García de Presno, socio Líder de Deal Advisory & Strategy de KPMG México.
** Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de los autores y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México.
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