Grupo Hotelero Santa Fe debuta en la BMV

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Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL, por su clave de cotización) realizó una oferta pública primaria global de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), con la que obtuvo recursos por mil 833 millones de pesos a un precio por acción de 8.50 pesos.

Entre las marcas más reconocidas del grupo están Krystal Resorts y Krystal Grand, además de tener franquicias y marcas licenciadas como Hilton, Hilton Resorts y Hampton Inn.

El corporativo opera 16 hoteles, nueve son propios y siete de terceros, ubicados en 10 ciudades de México.

“Es importante señalar que la oferta de HOTEL es la segunda colocación accionaria de una empresa mexicana en efectuarse en los mercados de México y del MILA, integrado por las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú”, resaltó la BMV en un comunicado.

En septiembre de 2014, HOTEL llegó a la BMV con una oferta pública inicial (OPI), donde colocó 27.22% de su capital social. Esa oferta estuvo en su totalidad en la bolsa mexicana y el precio de colocación por cada acción fue de 10 pesos, por lo cual obtuvo recursos por 750 millones de pesos.

En esta ocasión, HOTEL colocó 203 millones 655 mil acciones en México por un monto de mil 731 millones de pesos, mientras que en el MILA se colocaron 11 millones 969 mil acciones, lo que representó un importe por 102 millones de pesos, en ambos casos se consideró la opción de sobreasignación.

“La Oferta Pública Primaria Global de Acciones de Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V., fue por un total de 215 millones 625 mil acciones. La oferta de HOTEL se distribuyó entre mil 161 inversionistas”, agregó la BMV.

Con los recursos obtenidos, Grupo Hotelero Santa Fe va a utilizar cerca de 95% para futuras adquisiciones de hoteles y el 5% restante van a tener como destino propósitos corporativos generales, que incluyen el fondeo de gastos de capital.

El coordinador global de la oferta fue Grupo Bursátil Mexicano (GBM), quien a su vez fungió como intermediario colocador líder en conjunto con la Casa de Bolsa BBVA Bancomer.