Fitch advierte que tres bancos pequeños podrían tener problemas en su capitalización

Fitch Ratings

advirtió que los bancos ABC Capital, Banco Finterra y Accendo Banco podrían enfrentar problemas en sus índices capitalización regulatoria (ICAP) ante las pérdidas que han registrado debido a su modelo de negocio en México.

“Fitch prevé que, de no revertir su tendencia de pérdidas, reducir sustancialmente sus activos ponderados por riesgo o realizar capitalizaciones, estos bancos enfrentarían un riesgo relevante de incumplir con el ICAP mínimo regulatorio de 10.5% en menos de dos años”, dijo la agencia.

En el análisis “ Concentraciones y capital bajo, riesgos de bancos mexicanos pequeños ”, la calificadora explica que los activos y depósitos en conjunto de estas tres firmas representaron 0.2% del sistema financiero mexicano , por lo cual no implicarían un riesgo sistémico. Sin embargo, evidencian los riesgos incrementales del entorno operativo actual y la importancia de tener modelos de negocios sólidos y capitales robustos para absorber los aumentos en cartera vencida y castigos una vez que terminen los planes de diferimiento.

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De acuerdo con la agencia, estos bancos exhiben índices de morosidad alcistas o registran recurrentemente indicadores de doble dígito desde 2018.

“La calidad de activos también se presiona por sus reservas bajas que a septiembre de 2020 cubrían menos de 60% de su cartera vencida, en algunos casos debido a los esquemas de garantía, y por las concentraciones relevantes en pequeñas y medianas empresas (entre 22% hasta 65% del total de los créditos de estos bancos), sectores económicos vulnerables y por acreditado”, explicó Fitch Ratings.

La calificadora añadió que sus perfiles financieros consistentemente presionados y débiles han consumido sus capitales por pérdidas o aumentos en sus activos ponderados por riesgo, lo que redujo consistentemente sus indicadores de capitalización desde 2017.

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“Fitch también observa que han recibido capitalizaciones recurrentes para evitar incumplimientos regulatorios de su ICAP. Aunado a depósitos tradicionalmente concentrados y más susceptibles al sentimiento del depositante al pagar tasas mayores, resulta en riesgos de liquidez exacerbados. Algunos de estos bancos están en procesos de obtener capital adicional lo cual podría reducir los riesgos de corto plazo”; explicó.

La agencia añadió que la crisis actual ha incrementado los riesgos para los bancos en México, pero son mayores en bancos pequeños con modelos de negocios menos diversicados y con exposición a segmentos más vulnerables.

“Fitch considera que el impacto será mayor en los perles nancieros de bancos pequeños y de nicho, con perles de negocio, de generación de ingresos y utilidades más débiles con menor capacidad para compensar pérdidas crediticias o absorberlas a través de capital”, dijo.

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