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noe.cruz@eluniversal.com.mx
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó una emisión de certificados bursátiles, a plazos de 3, 10 y 15 años, por 10 mil milones de pesos, con una demanda cercana a los 30 mil millones de pesos.
La colocación, explicó la empresa productiva de Estado, forma parte de su programa de financiamiento aprobado por el Consejo de Administración y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017.
La operación se hizó a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIS, respectivamente.
En la reapertura del bono a plazo de 10 años, colocado a través de las plataformas globales Euroclear y Clearstream, se obtuvo una participación de inversionistas internacionales por el 11.20% del monto de 3 mil millones de pesos total colocado. Con esta reapertura, el bono alcanza una participación superior al 51% de inversionistas internacionales, sobre un monto total en circulación por 10 mil millones de pesos.
La característica de este bono permite atraer nuevas fuentes de financiamiento internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de financiamiento y liquidez, detalló CFE.
En lo que respecta al tramo a 15 años, la empresa eléctrica pudo establecer un nuevo bono de referencia de largo plazo, denominado en tasa real, por un monto equivalente a 5 mil 500 millones de pesos a una tasa de 4.54%, con una demanda superior a 2.3 veces el monto colocado.
El bono colocado a tres años, por mil 500 millones de pesos a tasa revisable, tendrá una tasa de rendimiento referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más 0.30% (TIIE28 + 30 puntos base). Para esta emisión se observó una demanda superior a siete veces el monto colocado.
La empresa productiva de Estado recalcó que la colocación forma parte del programa de financiamiento de la CFE que aprobó su Consejo de Administración y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017.
Los recursos de la colocación se emplearán con fines de capital de trabajo.
IGC
