La salida de Alex Tonatiuh Márquez de la Dirección General de Investigación Aduanera venía preparándose hace varias semanas, tras los cada vez más delicados cuestionamientos por su relación con empresas señaladas, su patrimonio y la gota que derramó el vaso: la pérdida de confianza de las autoridades de Estados Unidos tras la suspensión de su visa.
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aplicó la máxima de su antecesor, de que “su pecho no es bodega”, y reveló que Tonatiuh Márquez dejó de ser funcionario de su administración. Anunció que fue separado del cargo por el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín, con quien venía trabajando desde su primera incursión al frente de las aduanas, en 2023, y luego a partir de noviembre del año pasado.
Marín Mollinedo lo mantuvo por los resultados que le aportó en materia de combate al huachicol y en el incremento en la recaudación, pero también reconocía que su vida privada y la estridencia con la que se conducía (camionetas, escoltas, departamentos y relojes de lujo) tarde o temprano le pasarían factura. Ese día llegó ayer.
Ahora, esa Dirección de Investigación Aduanera quedará alineada a la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, quien va a designar al nuevo titular de esa área dentro de la ANAM.
Harfuch ya tiene a dos de sus incondicionales en tareas de investigación y combate al huachicol fiscal y de combustibles: César Olivares Aparicio, titular de la Fiscalía Especial de Delitos en Materia de Hidrocarburos dentro de la FEMDO, e Israel Benítez López, director de Pemex Logística, encargado del control del flujo, transporte y trazabilidad de las gasolinas.
Lo más probable es que sea de una de estas dos dependencias de donde salga el nuevo nombramiento en aduanas. Una posibilidad es que Olivares Aparicio coordine dicha área desde su puesto en la FGR o bien designe a uno de sus operadores.
Harfuch sigue acumulando más poder y control. Además de ser el encargado de la estrategia de seguridad y líder de ese gabinete, sus tentáculos llegan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con otros dos de sus incondicionales al frente: Francisco Almazán Barocio y Omar Reyes.
El relevo ocurre en un contexto de colaboración entre el gabinete de Seguridad, que encabeza Harfuch, y la ANAM. En lo que va de 2025, las autoridades federales han decomisado cerca de 98 millones de litros de hidrocarburos —entre diésel, gasolinas y otros combustibles— como parte de operativos coordinados entre Aduanas, la Secretaría de Seguridad, la FGR, Pemex y las fuerzas armadas. La magnitud del decomiso confirma que el huachicol, físico y fiscal, dejó de ser un fenómeno marginal y se consolidó como uno de los principales frentes de la política de seguridad y recaudación del país.
Entre enero y octubre de 2025, los impuestos cobrados en las aduanas del país ascendieron a 1.2 billones de pesos, lo que representó 26% de toda la recaudación federal en ese periodo. Es decir que uno de cada cuatro pesos que ingresan al erario proviene del comercio exterior, un dato que explica por qué el control de la investigación aduanera se volvió estratégico.
Para 2026, la estrategia del gobierno apunta a poner la lupa sobre las empresas petroleras que importan combustibles, así como a endurecer la revisión de todos los productos provenientes de Asia, particularmente de China, donde se han detectado subvaluaciones, triangulaciones y evasión arancelaria. El objetivo es cerrar espacios al contrabando técnico y elevar todavía más la recaudación, apoyándose en controles volumétricos, trazabilidad digital y cruces de información fiscal y aduanera en tiempo real.
El fin de semana pasado, el titular de la ANAM, Rafael Marín, estuvo de visita en las aduanas del norte del país, donde se reunió con la presidenta Sheinbaum, quien estuvo de gira por Chihuahua. El acuerdo fue reforzar la inversión en tecnología infraestructura aduanera, de manera que en los próximos meses se invertirán cerca de 6 mil millones de pesos en estos rubros.
La Dirección de Investigación Aduanera pasará de ser solo una área técnica a un eje de la estrategia de seguridad e inteligencia del país. El nuevo zar contra el huachicol en las aduanas tendrá que seguir combatiendo a las mafias cuyo negocio con el huachicol fiscal ascendía a casi 200 mil millones de pesos al año.
Posdata 1
La revocación de la autorización a Vector Casa de Bolsa y Vector Fondos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores marca el cierre definitivo de una firma con casi cinco décadas de historia en el mercado mexicano, fundada en 1976 y ligada al empresario Alfonso Romo. La decisión, solicitada por la propia institución y formalizada esta semana, pone fin a meses de deterioro operativo, presiones regulatorias y, sobre todo, la pérdida de confianza que terminaron por sacar a Vector del sistema financiero formal.
El desenlace se aceleró tras el señalamiento del FinCEN de Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector por presuntas deficiencias en controles antilavado. En ese contexto, Romo, quien ya había recibido advertencias previas del Tesoro estadounidense, primero desestimó el alcance de lo que podría venir. Cuando el negocio comenzó a desmoronarse, comentó a varias personas del medio financiero su sorpresa por la severidad del golpe, al argumentar que buena parte de las transferencias observadas por el FinCEN provenían de otros bancos y llegó a mencionar a una institución con raíces regiomontanas: Banorte.
El caso de Vector y los otros dos intermediarios financieros señalados por Estados Unidos prendieron las alertas en el sistema financiero mexicano. Ahora el escrutinio binacional es real. El cierre de una casa de bolsa emblemática y dos
bancos, también con sus casas de bolsa, no solo deja una lección sobre cumplimiento y gestión de riesgos, sino que anticipa una etapa de mayor vigilancia, en la que ninguna institución, por grande o influyente que sea, puede darse el lujo de minimizar las alertas que llegan desde EU.
Posdata 2
La jornada de este martes fue de ajuste para la Bolsa Mexicana de Valores, donde el Índice de Precios y Cotizaciones retrocedió 1.7% para ubicarse en 63 mil 230 unidades, rompiendo la racha positiva de los últimos días. Banorte encabezó las pérdidas en una sesión marcada más por la toma de utilidades.
Las acciones de Banorte cayeron más de 4%, arrastradas por una combinación de ventas técnicas, rebalanceos de portafolio y una mayor aversión al riesgo en mercados emergentes. No hubo noticias corporativas negativas ni alertas sobre su operación; por el contrario, el banco mantiene métricas sólidas de capitalización y crecimiento del crédito. El movimiento respondió a que Banorte venía de niveles elevados tras su buen desempeño anual, lo que la convirtió en uno de los principales vehículos para realizar ganancias rápidas.
En Wall Street el comportamiento fue mixto y reforzó la cautela global: el S&P 500 y el Dow Jones cerraron con retrocesos, mientras el Nasdaq logró sostenerse en terreno positivo gracias al empuje de algunas tecnológicas. El mensaje del mercado es que diciembre entra en una fase de mayor volatilidad.
Posdata 3
Por su parte, el peso mexicano volvió a ganar terreno este martes, con el dólar operando por debajo de las 18 unidades en ventanillas bancarias y en el mercado interbancario. El movimiento responde a un debilitamiento general del billete verde, en una jornada de cautela previa a nuevas señales de política monetaria en Estados Unidos y con un mercado que sigue ajustando expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés en 2026.
La fortaleza de la moneda mexicana se explica por una combinación de flujos de capital hacia economías emergentes, diferencial de tasas todavía atractivo y una percepción de estabilidad macro que, al menos en el corto plazo, sigue jugando a favor de México. A ello se suma un menor apetito por el dólar como activo refugio, ante datos económicos mixtos en la Unión Americana y una Reserva Federal que ha optado por un discurso más prudente.
El riesgo, como suele ocurrir, está en la narrativa de exceso de confianza. El tipo de cambio luce sólido, pero sigue expuesto a cualquier giro en el frente externo; desde un dato inflacionario inesperado en Estados Unidos hasta episodios de aversión al riesgo global.
@MarioMal