La fotografía más reciente de la economía mexicana, tomada por los Censos Económicos 2024 del INEGI, confirma dos cosas de forma simultánea: la estructura productiva del país sigue dominada por los grandes sectores tradicionales —automotriz, financiero, energético y comercio—, pero dentro de ellos algunas actividades específicas han ganado un peso estratégico notable. Una de las más destacadas es la fabricación de preparaciones farmacéuticas (SCIAN 325412) que identifica aquellas empresas productoras de medicamentos establecidas en nuestro país y que se consolida como el principal motor de la industria química y uno de los pilares del sector manufacturero.
INEFAM comparó las cifras publicadas recientemente con censos anteriores de 2003, 2008, 2013 y 2018, que concluyeron tres grandes ejes de análisis:
- La posición preponderante de la industria farmacéutica dentro de la economía nacional.
- Su evolución en el tiempo frente a otros sectores.
- Los cambios en estructura empresarial, inversión y empleo.
¿Dónde estamos hoy? El mapa económico de 2024
En 2024, la economía nacional registra una producción bruta total de 30.1 billones de pesos y un valor agregado de 15.7 billones. Dentro de este universo, las industrias manufactureras (sectores 31–33) aportan:
- Producción bruta: 14.0 billones de pesos
- Valor agregado: 5.39 billones
- 7.19 millones de personas ocupadas
- 634,248 establecimientos
En este contexto, la industria química (325) representa un segmento relativamente pequeño en número de unidades, pero sumamente relevante en valor:
- Producción bruta: 1.11 billones de pesos
- Valor agregado: 390,410.8 millones
- 6,809 establecimientos
- 286,099 personas ocupadas
Y dentro de la industria química, la fabricación de productos farmacéuticos (3254) —que incluye materias primas y preparaciones— es el núcleo más dinámico:
- Producción bruta: 206,534.4 millones de pesos
- Valor agregado: 83,781.2 millones
- 898 establecimientos
- 88,829 personas ocupadas
La clase 325412, fabricación de preparaciones farmacéuticas, concentra casi todo ese peso:
- Producción bruta: 194,336.3 millones de pesos
- Consumo intermedio: 115,228.1 millones
- Valor agregado bruto: 79,108.2 millones
- Variación de Inversión total (maquinaria y equipamiento): 2,322.7 millones
- Establecimientos: 876
- Personal ocupado: 84,916 personas
En términos relativos dentro de la industria química (325), las preparaciones farmacéuticas son claramente el líder:
- 17.4 % de la producción bruta del sector químico
- 20.3 % del valor agregado del sector químico
- Casi 30 % del personal ocupado del sector químico
Es decir, uno de cada tres trabajadores de la industria química está en la producción de productos farmacéuticos, y uno de cada cinco pesos de valor agregado químico proviene de este subsector.
2. El peso de las preparaciones farmacéuticas en la economía nacional
2.2. Dentro del sector manufacturero: un jugador de primera línea
Si se acota el análisis al sector manufacturero, en 2024, esta industria se ubica:
- 12º lugar en producción bruta manufacturera
- 11º lugar en valor agregado manufacturero
De esta manera se consolida como una de las actividades manufactureras más importantes del país con retos importantes para transformarse, dar paso a mayor innovación con desarrollo de productos más eficaces hacia los pacientes y que es considerada una industria prioritaria bajo la lupa del gobierno federal para impulsarla con políticas públicas de corte industrial como sanitario.
Estructura empresarial en 2024
Los censos 2024 también permiten ver cómo se distribuye la actividad por tamaño de empresa dentro de la fabricación de preparaciones farmacéuticas, como muestra el siguiente esquema:
Producción bruta (194,336.3 millones):
- Microempresas (0–10 trabajadores): 509.3 millones (0.26 %)
- Pequeñas (11–50): 3,595.6 millones (1.85 %)
- Medianas (51–250): 33,429.7 millones (17.2 %)
- Grandes (251 y más): 156,801.7 millones (80.7 %)
Valor agregado bruto (79,108.2 millones):
- Micro: 56.6 millones (0.07 %)
- Pequeñas: 1,136.2 millones (1.44 %)
- Medianas: 11,170.6 millones (14.1 %)
- Grandes: 66,744.9 millones (84.4 %)
Inversión total (2,322.7 millones):
- Micro: 12.7 millones (0.54 %)
- Pequeñas: 54.9 millones (2.36 %)
- Medianas: 574.5 millones (24.7 %)
- Grandes: 1,680.7 millones (72.4 %)
Unidades económicas (876 en total):
- Micro: 397 (45.3 %)
- Pequeñas: 214 (24.4 %)
- Medianas: 164 (18.7 %)
- Grandes: 101 (11.5 %)
Personal ocupado (84,916 personas):
- Micro: 1,387 (1.63 %)
- Pequeñas: 5,437 (6.40 %)
- Medianas: 18,234 (21.5 %)
- Grandes: 59,858 (70.5 %)
La estructura es clara:
- Las empresas grandes, que son apenas el 11.5 % de las unidades, concentran:
- Más del 80 % de la producción bruta.
- Más del 84 % del valor agregado.
- Más del 70 % del empleo.
La fabricación de medicamentos en México es, por tanto, un sector altamente concentrado, dominado por grandes laboratorios, muchos de ellos, con fuerte integración a cadenas globales y con alta capacidad tecnológica y financiera.
Tal condición se asocia a:
- El alto grado de exigencia regulatoria y la enorme capacidad de compra del sector público que condicionan las capacidades productivas y financieras donde pequeñas empresas no tienen oportunidad.
- Mayor competencia de importaciones de medicamentos que presionan al mercado local.
- Reestructuración de portafolios de productos (genéricos vs. innovadores), donde empresas con notable infraestructura y recursos pueden invertir en nuevos desarrollos.
- Los erráticos ajustes en las cadenas globales de suministro y costos asociados posteriores a la pandemia que se suman a fallidos modelos de compra pública (con atrasos severos de pago a proveedor) abren aún más la brecha entre las grandes empresas con las de menor tamaño ante la exigente capacidad de mantenerse con suficiente solvencia operativa y económica.
Entre 2003 y 2024 esta industria logró pasar de 446 a 876 establecimientos productivos (+96 %), con un personal ocupado que pasa de 58,092 a 84,916 personas (+46 %). Este crecimiento en establecimientos mayor que en empleo, lo que sugiere la aparición de muchas empresas pequeñas y micro, con bajo número de trabajadores y que se dedican medicamentos homeopáticos o herbolarios en la mayoría de los casos y en menor medida ha ocurrido el fenómeno de “downsizing” o “achicamiento” de la base empresarial, frente el necesario ajuste de eficiencia de contar con menos personal, pero más productivo, como sustenta el estudio de Competitividad y Productividad de la Industria Farmacéutica elaborado por INEFAM en 2025.
Evolución 2003–2024: crecimiento, volatilidad y cambios estructurales
Los censos económicos permiten seguir la trayectoria de la fabricación de preparaciones farmacéuticas a lo largo de dos décadas. Las siguientes cifras se expresan a precios constantes de 2018.
4.1. Producción y valor agregado a precios constantes
Producción bruta (precios constantes):
- 2003: 174,855.48
- 2008: 212,544.73 (+22 %)
- 2013: 175,433.12 (−17 %)
- 2018: 175,368.08 (≈0 %)
- 2024: 143,543.90 (−18 %)
Valor agregado bruto (precios constantes):
- 2003: 89,373.86
- 2008: 103,286.04 (+16 %)
- 2013: 39,972.26 (−61 %)
- 2018: 72,474.70 (+81 %)
- 2024: 58,432.22 (−19 %)
La inversión total es el indicador más inestable:
- 2003: 5,599.5 millones
- 2008: 4,661.4 millones (–17 %)
- 2013: 4,211.7 millones (–10 %)
- 2018: 8,735.5 millones (+107 %)
- 2024: 2,322.7 millones (–73 %)
Las cifras permiten destacar varios puntos clave:
- Fuerte expansión real 2003–2008, asociada a un ciclo de crecimiento y consolidación del sector.
- Ajuste significativo en 2013, con caídas importantes en producción y valor agregado reales. Esto se explica a cambios regulatorios, presiones de precios, competencia internacional y reconfiguración de compras públicas como se ha señalado aquí participaciones anteriores.
- Recuperación hacia 2018, con un repunte notable del valor agregado real y particularmente en la variación de la inversión total con un crecimiento superior al 100%.
Tal nivel de inversión impulsó un ciclo de fuerte modernización o expansión de capacidad, asociado a:
- Nuevas plantas, reconversiones o ampliaciones.
- Actualización tecnológica, asociada a la NOM 059 de 2015 relacionadas a buenas prácticas de fabricación.
- Los diversos cambios regulatorios y de mercado que fueron acentuadas por la pandemia por la Covid-19.
- Retroceso en 2024, el ritmo de crecimiento acelerado en años previos ha llegado a su límite tras una demanda creciente a dos dígitos impulsada por el fenómeno de la pandemia por la Covid19. Los cambios recientes en el sector público de salud sugieren la necesidad de redefinir estrategias de inversión y producción hacia productos más eficaces, en la medida que las políticas de “depuración” de moléculas o presentaciones en desuso o que cuentan ya con sustitutos terapéuticos, genere condiciones prioritarias para replantear sus carteras de productos, donde medicamentos biotecnológicos y/o biosimilares, en su caso nuevas combinaciones que logren mejor apego a tratamiento.
Se trata de una serie de retos para la producción local donde es vital contar con un andamiaje regulatorio claro y transparente, como es la nueva versión de la NOM 059, que sustente la producción en función de lo pretendido como política industrial (Plan México y el recién creado comité de inversión farmacéutica por parte del gobierno federal) de largo alcance y que garantice certidumbre para las inversiones, así como una adecuada gestión de la compra pública que se dibuja muy ambiciosa como aquí se ha destacado en relación a la compra consolidada 2027-2028.
5. Implicaciones para la política pública y el desarrollo industrial
Los hallazgos de los Censos Económicos 2024, comparados con los ejercicios previos, dejan varias lecciones y preguntas de política:
- Sector estratégico, pero con señales de alerta en inversión real. La fabricación de preparaciones farmacéuticas es líder en la industria química y relevante en manufacturas, pero la caída de la inversión real puede comprometer su capacidad de innovación, cumplimiento regulatorio y competitividad internacional.
- Necesidad de fortalecer la base productiva nacional. El estancamiento real de la producción en 2024 y de su valor agregado sugieren la necesidad de nuevas estrategias para mantener su competitividad local y global donde aspectos como la seguridad y la soberanía sanitarias con apuestas en mejoras tecnológicas involucran una aplicación real de políticas industriales y sanitarias planteadas por el gobierno federal hacia el 2030.
- Concentración y encadenamientos. La alta concentración en grandes empresas abre la puerta a políticas que fomenten:
- Encadenamientos con proveedores nacionales de insumos, envases, servicios especializados.
- Desarrollo de capacidades en micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) para integrarse a la cadena farmacéutica.
- Innovación y capital humano. Un sector intensivo en conocimiento requiere:
- Inversión sostenida en Investigación y Desarrollo.
- Formación de talento especializado (químicos, farmacéuticos, ingenieros, reguladores).
- Marcos regulatorios que incentiven la innovación sin sacrificar seguridad y eficacia.
- Articulación con política de salud. La industria farmacéutica no es solo un sector económico; está íntimamente ligada al sistema de salud. Las políticas de compras públicas, los esquemas de precios y la regulación impactan directamente en:
- La estructura de costos y márgenes.
- Las decisiones de inversión.
- La disponibilidad de medicamentos para la población.
Problemas en estos factores impactan desfavorablemente a la capacidad de generar suficiente oferta de medicamentos en el corto y mediano plazo.
6. Conclusión: una industria clave en un punto de inflexión
Los Censos Económicos 2024 muestran a la industria farmacéutica como:
- Líder de la industria química mexicana,
- Un actor relevante dentro del sector manufacturero,
- Una trayectoria histórica que revela estancamiento y caída de la inversión en los últimos años.
Frente a un entorno global donde la salud, la biotecnología y la resiliencia de las cadenas de suministro se han vuelto temas estratégicos, México se encuentra ante una disyuntiva: aprovechar la base industrial farmacéutica existente para dar un salto cualitativo con efectos positivos por doble partida, económica y sanitaria.
Los censos 2024 no solo ofrecen una radiografía del presente; son un llamado a definir, con datos en la mano, la política industrial y de salud que el país necesita para que la industria farmacéutica sea un verdadero pilar de desarrollo económico y social sostenible.
Director General de INEFAM