México alista emisión de bono en euros a 8 años

México emitirá este martes deuda soberana en dos tramos por mil 900 millones de euros (2 mil 066 millones de dólares), dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El soberano fijó un margen de 125 puntos para el papel de mil 200 millones de euros a ocho años, menos que la guía de 135 puntos básicos y la referencia inicial entre 140 y 145 puntos básicos.

Además, estableció un rendimiento final de 2.20 por ciento para la reapertura por 700 millones de euros de su papel al 2031 con cupón del 3.375 por ciento. La oferta está en la parte baja de la guía de entre 2.20 y 2.25 por ciento y es menor a la referencia inicial de 2.45 por ciento.

Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente.

Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander.

tcm