Cemex definirá aumento de capital este viernes La propuesta contempla el aumento de capital por mil millones de dólares a través de la emisión de acciones, requerido para llevar a cabo su plan de financiamiento con sus acreedores
CEMEX. De no llevarse a cabo, la tercera cementera más importante a nivel global enfrentaría mayores costos de refinanciamiento. (Foto: Archivo/EL UNIVERSAL )
Notimex El Universal Ciudad de México Jueves 03 de septiembre de 2009
16:39Este viernes se definirá si los accionistas de Cemex aprueban el aumento de capital por mil millones de dólares a través de la emisión de acciones, requerido para llevar a cabo su plan de financiamiento con sus acreedores.
Analistas del sector prevén que la propuesta sea aceptada, pues de no llevarse a cabo antes de junio de 2010 la tercera cementera más importante a nivel global enfrentaría mayores costos de refinanciamiento por parte de sus acreedores.
A decir de la analista del grupo Financiero Interacciones, Karla Peña, el consenso es que se proponga y se apruebe el aumento de capital toda vez que se dice ésta fue una de las condiciones para la negociación de la deuda al solicitar los bancos el apoyo de la empresa mediante la emisión de capital.
Refirió que el precio en la acción podría verse impactado en el corto plazo en el momento de la emisión, aunque se puede dar la posibilidad de que ésta se haga a través de dos colocaciones.
Por su parte, el especialista de Ixe Grupo Financiero, Patricio Rivera Torres, comentó que el tamaño de la oferta accionaria que realizará Cemex durante el próximo año, dependerá de la venta de activos que logre la empresa en el mismo periodo.
A pesar de estimar que la compañía realice una oferta de capital por aproximadamente mil 800 millones de dólares, una disolución de 20 por ciento, se estima que tendrá que vender activos por dos mil 200 millones o sustituir dicho monto de la deuda refinanciada con otra fuente de financiamiento para lograr cumplir con los "milestones" de 2010 y 2011 y evitar aumentos en el costo financiero, agregó.
De acuerdo con la orden del día de la Asamblea Extraordinaria a celebrarse mañana, el Consejo propondrá a los accionistas la emisión de hasta cuatro mil 800 millones de acciones, equivalentes a mil 600 millones de CPO's (Certificados de Participación Ordinaria) .
Las acciones representativas del aumento de capital estarán representadas por certificados de participación ordinarios ("CEMEX.CPO") que estarán referidos cada uno a tres acciones Ordinarias.
Se propondrá que la oferta pública y, en su caso, la emisión de obligaciones, se efectúe dentro de un plazo de 24 meses, no obstante el vicepresidente de Finanzas de la cementera, Héctor Medina, dijo que esta oferta se tiene que hacer para junio de 2010.
Esta medida forma parte de las obligaciones establecidas en el plan de refinanciamiento de deuda por casi 15 mil millones de dólares en créditos sindicados y bilaterales con alrededor de 75 bancos, alcanzado el 14 de agosto pasado.
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