El
banco Citigroup Inc espera iniciar esta semana su muy postergado canje de
acciones por 58 mil millones de
dólares, como parte de un plan que le dará una participación de 34% al Gobierno
de Estados Unidos.
El tercer mayor banco estadounidense
dijo el lunes que está llevando adelante el canje para aumentar su capital,
tras sufrir pérdidas por 36 mil millones de dólares en los últimos seis
trimestres.
Citigroup había planeado
comenzar en abril el canje por hasta 52 mil 500 millones de dólares en títulos
preferentes por otros comunes, incluyendo 25 mil millones de dólares del
Programa de Alivio para Activos en Problemas del Gobierno, a un precio de
conversión de 3.25 dólares por acción.
Pero la empresa aumentó
luego el tamaño de su oferta el mes pasado, luego de que reguladores le dijeron
que debe conseguir otros 5 mil 500 millones de dólares tras unas "pruebas de
tensión" sobre su capacidad para enfrentar una recesión más profunda.
El banco, que tiene su
sede en Nueva York, dijo que ha trabajado "diligentemente" para realizar el
canje, y que los reportes de que organismos del Gobierno están retrasando los
permisos son incorrectos.
Las acciones de
Citigroup bajaban un centavo de dólar a 3.45 dólares.
Muchos inversionistas se
han preparado para el canje a través de una estrategia de cobertura en la que
compran títulos preferentes y venden en corto acciones comunes.
El
costo de pedir prestadas acciones comunes puede ser alto y los retrasos lo han
hecho aún mas caro.
amr