El gobierno federal por primera vez coloca un bono global a plazo de 32 años, es decir, con vencimiento en 2040, cuya tasa (fija) de venta fue ubicada en 6.05% por un monto total de un mil 500 millones de dólares (mdd); las anteriores emisiones las había realizado a plazos máximos de 30 años.

La Secretaria de Hacienda, dentro de su boletín de prensa, informó que la colocación del instrumento de deuda entre inversionistas institucionales fue realizada a través de Credit Suisse y Deutsche Bank, donde se obtuvo una demanda de alrededor de 2 mil 800 mdd, es decir, dos veces superior al monto emitido. La asignación del monto se distribuyó entre aproximadamente 160 inversionistas.

El documento agregó que como parte de la estrategia de la deuda del gobierno federal, el gobierno considera que la deuda externa puede ser utilizada como un elemento estratégico del manejo de la deuda pública. En ese sentido, el manejo de la deuda externa puede contribuir con la diverisificación del portafolio de pasivos del gobierno federal.

El director de Deuda Pública, Gerardo Rodríguez, destacó que, en consecuencia, el gobierno federal ha reconocido la importancia de mantener una presencia regular en los mercados internacionales de capital que permita a los inversionistas contar con un vehículo eficiente para participar en el riesgo de crédito soberano y asegure la eficiencia de la curva de rendimientos en dólares como referencia para las emisiones del sector público y privado.

Salvador Orozco, analista de mercados financieros de Santander, comentó que la finalidad de la colocación del bono global es para darle liquidez al mercado, es decir, colocar más papel en el mercado y con ello incluir más participantes, además de conocer el nivel aceptación del papel mexicano en los mercados internacionales.

Por otra parte, Luis A. Flores Sánchez, analista senior económico de Ixe, señaló que el bono global mexicano fue colocado pese a la volatilidad registrada en los mercados internacionales, ello explica la seguridad de los papeles emitidos por el gobierno federal.