Los recursos obtenidos por la empresa cementera mexicana serán utilizados para el pago de su deuda y con ello poder continuar con su plan de reestructura financiera.

En un comunicado, la plaza bursátil mexicana precisó que la tercera cementera más importante a nivel global realizó una oferta pública mixta global simultánea en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y en Estados Unidos mediante la bolsa accionaria de Nueva York (NYSE), además de otros mercados extranjeros.

Detalló que esta colocación consistió en una oferta pública primaria de suscripción de 900 millones de CPO (incluyendo 195 millones objeto de la opción de sobreasignación), por un monto total de 14 mil 985 millones de pesos.

Además de una oferta pública secundaria de venta de 595 millones de CPO que realizaron los accionistas vendedores a través de la BMV, NYSE y otros mercados del extranjero, por un monto total de 9 mil 906 millones 750 mil pesos.

De ahí que el monto de la oferta global, en sus partes tanto primaria como secundaria y considerando el ejercicio de la opción de sobreasignación, ascendió a 24 mil 891 millones 750 mil pesos.

Las acciones subyacentes a los CPO objeto de la oferta global, incluyendo la opción de sobreasignación, representan inmediatamente antes de la oferta global 17.2% en que se divide el capital social de la emisora mexicana.

En el mercado mexicano, respecto de la porción primaria se colocaron a 225 millones de certificados considerando sobreasignación, a precio de 16.65 pesos cada uno (cada CPO ampara dos acciones serie A y una acción serie B), con lo cual el importe de la oferta primaria en México ascendió a 3 mil 746 millones 250 mil 500 pesos.

En lo que respecta a la parte secundaria, se colocaron en el mercado mexicano 148 millones 750 mil CPO, por lo que el monto de esta oferta ascendió a 2 mil 476 millones 687 mil 500 pesos.

Las acciones subyacentes a los CPO objeto de la oferta primaria y secundaria en México, representan inmediatamente antes de la oferta en México 4.3% del capital social autorizado de la emisora antes de la oferta global.

Los intermediarios colocadores en México fueron Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa.

En “stand by”, pago de Venezuela a Cemex

Ayer, mientras Cementos Mexicanos realizaba su colocación de CPO en el mercado bursátil, el gobierno de Venezuela anunció que llegó a un arreglo con la francesa Lafarge.

Informó que su gobierno cuenta con los recursos para el primer pago por la filial de la cementera suiza Holcim y que en el caso de Cemex aún hay problemas en las negociaciones.

“Esperamos solucionarlos. Las puertas están abiertas, pero con Cemex no hemos podido sentarnos a negociar”, aseveró.

El gobierno acordó el año pasado con Lafarge y Holcim la nacionalización de sus filiales, pero no logró un arreglo con Cemex por diferencias en el monto. Holcim acordó vender a Venezuela 85% de las acciones por 552 millones de dólares y Lafarge 89% por 267 millones de dólares.

Cemex pidió mil 200 millones de dólares, lo cual fue rechazado por el gobierno y desde entonces se busca un arreglo.