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Genomma Lab primera farmacéutica en BMV, ayer en Londres, ofertará 28.28%, va por otras marcas y más en AL
* Hoy Medina Mora en EU reunión de Citi con líderes de AL; regresa Pemex y bonos por 1,500 mdd; Alsea 70 mdd por Italianni’s y compra en Colombia cerca; finiquita Cosultoría adquisición; Mabe tras GE Appliance LE ADELANTABA DE la otra oferta pública que se prepara en el mercado de Genomma Lab, casi de manera simultánea a la de la BMV y que es de la que más se ha hablado, dadas las dificultades que hubo entre los accionistas para finalmente salir. Como es conocido, la BMV que preside Guillermo Prieto colocará un 40 por ciento del capital, unos 4 mil millones de pesos, recursos que permitirán concretar la reestructura corporativa y liquidar lo relacionado con la incorporación a sus activos de varias de las empresas. En el caso de Genomma Lab, vale precisar que el precio se fijará entre el 16 y 17 de junio y será no por el 40 por ciento, sino por 28.28 por ciento. Rodrigo Herrera Aspra, presidente de dicha compañía farmacéutica, arrancó las presentaciones esta semana, en Alemania y ayer en Londres. La semana que viene estará en México y la que sigue en EU. Tanto la BMV como Genomma Lab observan, pese a la volatilidad, una buena ventana de oportunidad para salir. Esta compañía será la primera farmacéutica que se liste en la BMV, puesto que en ese rubro las únicas que están son Saba de Isaac Saba Raffoul y Nadro de Pablo Escandón. El precio objetivo de esta oferta, que está a cargo de Merrill Lynch que encabeza Carlos Gutiérrez y UBS de Jorge Silberstein en lo internacional, y de IXE de Enrique Castillo y Santander de Marcos Martínez en lo doméstico, andará entre 16 y 20 pesos por acción. Será por unos 250 millones de dólares. El 80 por ciento será primario, es decir, recursos que entrarán a la compañía y el 20 por ciento secundario. Este último tramo permitirá la dilución del grupo de control representado por Herrera Aspra al 50.20 por ciento, en tanto que ZN México, fondo operado por Nexxus Capital de Luis Alberto Harvey y Arturo Saval, pasará del 30 al 21.52 por ciento. Los recursos que obtenga Genomma Lab se dirigirán al apuntalamiento de sistemas y el crecimiento de la misma, vía la adquisición de más productos y marcas para su portafolio o cualquier otra plataforma de negocios que se visualice con potencial. Genomma Lab es una compañía joven en el mercado, puesto que nació en 1996 como Infovisión. Se orientaba a publicidad directa y un año después se enfocó a productos de belleza y en 1999 en específico al de medicamentos sin prescripción, los OTC. Hoy en su catálogo ofrece 90 productos de 33 marcas en distintas categorías. Es de la firmas en su rubro que mayor crecimiento ha mostrado en sus ventas. Su avance de 2005 a 2007 fue de 64.4 por ciento. Se ha sustentado en la mercadotecnia, pero también en incorporar fórmulas con la mejor relación precio-valor para el consumidor. Tiene una red de fabricantes y llega a 21 mil puntos de venta del país, vía mayoristas, farmacias, autoservicios y clubes de precios. Seis de sus marcas están posicionadas entre los dos primeros lugares de su segmento. Ahora mismo desarrolla 227 productos nuevos, la mayoría en categorías que nunca ha atacado. Apenas en abril del 2007 lanzó Silka Medic, un antimicótico y ya tiene el 4.2 por ciento frente a productos tan consolidados como Ting de Schering Plough que dirige Armando Trujillo. En 2005 colocó su gastrointestinal Genomaprozol y hoy posee el 25 por ciento del mercado. En 2007 adquirieron 6 nuevas marcas como Bengué, Dermoprada, Herprada, Skin Spa, Tío Nacho y Ma Evans. Uno de sus objetivos estará en adquirir más marcas con buena recordación y subexplotadas. Genomma Lab también visualiza enormes oportunidades de mediano plazo fuera de las fronteras, por ejemplo en Brasil, Colombia e incluso en mercado en donde opera como Perú, Ecuador, Chile, Argentina y CA. Lo externo ya representa un 4 por ciento de sus ventas totales que ascienden a mil 873 millones de pesos. * * * HOY ARRANCARÁ POR segundo año consecutivo el Latin American Business Leaders Summit que organiza Manuel Medina Mora cabeza del GFCitigroup-Banamex y de Citi Latinoamérica. Se trata de una reunión a la que se convoca a 50 de los empresarios más importantes de la región. Esta vez será en el Centro de Estrategia y Desarrollo Ejecutivo en Armonk, NY. Se van a analizar las tendencias que prevalecen a nivel global, EU y AL. Vaya momento tan interesante para ese ejercicio. De los hombres de negocios de México estarán por ahí Marcelo Canales, Daniel Servitje, Manuel Arango, Federico Terrazas, Elmer Franco, Claudio X. González, Antonio Cosío y Juan Beckmann. De Colombia asistirá Alfredo Carvajal de Grupo Carvajal; de Venezuela Oswaldo Cisneros de Digitel; de Perú Marcos Fishman de Quimpac; de Chile Guillermo Luksic de Quiñenco y Sebastián Piñera de Lan; de Argentina Marcelo Mindlin de Pampa Holding; de Guatemala Juan Luis Bosch de Multinversiones y de Brasil Mauricio Novis Botelho de Embraer y Carlos Pires Oliveira Dias de Camargo Correa. Entre los conferencistas estarán Larry Summers el ex secretario del Tesoro de EU, Karl Rove ex asesor de George W. Bush, Luis Alberto Moreno del BID, Thomas Shannon del Departamento de Estado, el escritor Mario Vargas Llosa y por supuesto el mandamás de Citi, Vikram Pandit. Como ve una reunión de grandes ligas. * * * OTRA BUENA NOTICIA para los mercados. Ayer colocó bonos en EU y Europa, Pemex que dirige Jesús Reyes Heroles. Tenía meses de no incursionar en ese tipo de operaciones. De hecho es su primera oferta en este 2008. Además, aparentemente se registró un excelente apetito por un global de mil 500 millones de dólares. De estos, mil millones fueron títulos a 10 años y el resto a 30 años. La operación estuvo a cargo de JP Morgan que comanda Eduardo Cepeda, el HSBC que lleva Luis Peña y Lehman Brothers de Manolo González Sordo. * * * LA NOVEDAD ES que Grupo Alsea que encabezan Cosme y Alberto Torrado y que lleva Arturo Barahona, ahora sí está por concluir la compra de Italianni’s de la familia Cachúa. Vaya que se prolongó la auditoría de compra. Son 40 restaurantes y la operación andará sobre los 70 millones de dólares. Además de manera simultánea podrían anunciar la adquisición de los activos de una franquicia de Domino’s en Colombia. Así que esté pendiente. * * * AYER SE FINIQUITÓ la compra de la red y los activos de la Casa de Cambio Carson & Brasch de José Manuel Cadena por parte de Consultoría Internacional Banco. Son 23 sucursales que permitirán a la nueva institución bancaria que preside Jorge Rangel de Alba y que dirige Mario Maciel crecer en plazas como el DF, Hermosillo, Cd. Juárez, Puebla, Querétaro, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. * * * AHORA RESULTA QUE Mabe que preside Luis Berrondo está ya registrada como un posible comprador de la división de electrodomésticos de GE que lleva Jeff Immelt, en este caso GE Appliance. La multinacional recién anunció la venta de este negocio que tiene ventas anuales por 7 mil 200 millones de dólares. El problema es que la mexicana que tiene su alianza con GE, tendrá que competir con la surcoreana LG y la china Haier Electronics. aguilaralberto@prodigy.net.mx | 
