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Nemak sindicado de 640 mdd con 20 bancos en 2 semanas, 20% del mercado mundial y Asia siguiente paso
*Revisa Banamex contrato de Aeroméxico con AMEX, lo comercial, red y renta de aviones; Maxcom 250 mdd para su avance a 2 años; Carbajal bujía para Vallejo; Mexichem el jueves; OMA tecnología en SLP AUNQUE LOS ÚLTIMOS años no fueron fáciles para la industria regiomontana, poco a poco su situación ha mostrado mejoría, reduciendo su deuda, desinvirtiéndose de negocios no estratégicos y reorientándose a otros que se visualizan promisorios. Alfa de Dionisio Garza Medina es uno de esos casos hoy con una vocación ya definida hacia petroquímica, alimentos refrigerados, telecomunicaciones y autopartes, para nada los rubros con los que empezó, éste uno de los corporativos simbólicos de Monterrey. En 2005, como recordará, se desprendió de Hylsamex y de su participación en Sidor, desinversiones que concretó con Techint de Paolo Rocca. Alfa es otra de las multinacionales mexicanas con ventas por 7 mil millones de dólares, activos por 6 mil 900 millones de dólares, 23 mil empleados y presencia directa en 15 países, amén de que exporta a 45. De hecho 4.4 dólares de cada 10 provienen de sus operaciones extrafronteras. En petroquímica opera con Alpek que lleva José de Jesús Valdés, en alimentos con Sigma de Mario Páez y es también dueña del 51 por ciento de Alestra que dirige Rolando Zubirán. Sin embargo su empresa más global es Nemak que produce cabezas y blocks de aluminio para motores. Encabezada por Manuel Rivera tiene 29 plantas en 13 países que dan empleo a 10 mil trabajadores. Para Nemak este año ha sido importantísimo, ya que en el primer semestre concretó varias compras. Arrancó con 4 plantas de Hydro Aluminum, siguió con otras 6 de TK Aluminum y con Castech de GISSA de Juan Carlos López Villarreal. Fueron operaciones por mil 100 millones de dólares que se financiaron con una inyección de capital de más de 600 millones de dólares y un crédito puente por 550 millones de dólares. Recién le platicaba de las gestiones para un financiamiento sindicado. Le adelantó que quizá en un par de semanas se concluirá esta operación por 640 millones de dólares. Participarán entre 15 y 20 bancos bajo el liderazgo de Banamex-Citibank de Manuel Medina Mora, Bancomer de Ignacio Deschamps, HSBC de Paul Thursthon y Standard Chartered Bank. Por lo pronto Nemak ya se convirtió en uno de los actores más influyentes del mundo en cabezas y blocks de motores de aluminio con 20 por ciento de la producción del planeta. Para 2008 Nemak llegará a unos 3 mil millones de dólares de ingresos, o sea 40 por ciento de las ventas actuales del grupo. El negocio del aluminio fue visualizado por Alfa hace 25 años derivado de lo metalúrgico. Inició con una alianza con Ford que prevalece. Se visualiza un enorme potencial, máxime los precios de la gasolina que exigen motores ligeros. No es un negocio además al que cualquiera pueda acceder, puesto que se requiere alta tecnología. Sólo en Monterrey Nemak tiene 300 expertos en metalurgia. De los competidores fuertes está la francesa Montupet, pero hay también gran oportunidad porque las automotrices aún fabrican mucho de esas autopartes. Nemak tiene plantas en Suecia, Austria, Hungría, Polonia, Alemania del Este, Eslovaquia en Europa. También tiene 4 en EU, 2 en Canadá, Argentina, Brasil y China. En México son 10 factorías. Con las recientes compras se estará más cerca de sus 42 clientes, casi todas las armadoras, a los que surte 30 millones de piezas al año. Para Porsche es proveedor exclusivo. Con las automotrices asiáticas ha caminado, Hyundai, Nissan, Toyota. Ahí está otro objetivo futuro, por lo que no habría que descartar mayor presencia directa, incluso otra planta en China. Como ve se trata de una compañía netamente mexicana, ya global, y que apunta a seguir su expansión. * * * EN INDEPENDENCIA DE la aviación, para Banamex que dirige Enrique Zorrilla la compra de Aeroméxico le permitirá armar interesantes sinergias para el banco. A la clientela de la aerolínea lógico le ofrecerá tarjetas, seguros, créditos. Sólo la base del Club Premier es excelente. Por lo pronto le adelanto que de inmediato se arrancará la revisión del contrato con American Express de Helio Magalhaes y que se sabe no era el más favorable para la compañía que dirige Andrés Conesa. Aparentemente con el solo cambio de control podría venir una rescisión, aunque se evaluará como parte del área de comercialización, una prioridad de arranque. Igual se revisará la red para encontrar una posible complementación con la que posee Banamex. Otro renglón en el análisis por José Luis Barraza y los suyos serán los convenios de arrendamiento de aviones que son 600 millones de dólares del pasivo total que tiene Aeroméxico y que suman mil 100 millones de dólares. Todo ello previo a la inyección de recursos comprometida por 240 millones de dólares en 90 días. * * * EL VIERNES SE concretó la primera oferta de capital en el horizonte. Fue de Maxcom de René Sagastuy quien incluso dio el campanazo de apertura del NYSE en un día complicadísimo. Fue por 250 millones de dólares, aunque con la sobreasignación podría llegar a 295 millones de dólares. Un 80 por ciento fue en el extranjero y 20 por ciento aquí. El grueso fue primaria y sólo 40 millones de dólares secundaria, con lo que Bank of America redujo su posición. Con los recursos la telefónica financiará el crecimiento de los próximos 2 años. Maxcom tiene 380 mil suscriptores en el DF, Querétaro, Toluca y Puebla. Va a sumar otras dos ciudades en ese lapso en el Bajío y el Golfo. También arrancó desde hace 8 semanas su servicio de TV. Siguen URBI de Cuauhtémoc Pérez Román e Independencia de José Luis Rión. * * * LE PLATICABA EL viernes del proyecto de reposicionamiento de la zona industrial de Vallejo en el DF. Por un lamentable descuido omití el nombre del delegado de Azcapotzalco Alejandro Carbajal González, a quien hay que reconocer como la auténtica bujía del proyecto. Es más le adelanto que ya hay un plan común con la secretaría de Finanzas del DF a cargo de Mario Delgado para presentar pronto una solicitud de ingresos a la ALDF y mejorar la infraestructura de la zona. El asunto va en serio. * * * SERÁ ESTE JUEVES cuando Mexichem de Antonio del Valle y que lleva Ricardo Gutiérrez realice su oferta de obligaciones forzosamente convertibles por 200 millones de dólares. Los recursos apuntalarán su fuerte crecimiento reciente y su perfil de pasivos. * * * EL QUE ACABA de instalar un sistema de radar para aterrizajes por instrumentos es OMA que dirige Rubén López, en el aeropuerto de SLP. La firma propiedad de ICA de Bernardo Quintana invirtió 2 millones de dólares en esa tecnología para resolver el tema de neblina que afecta sus operaciones entre octubre y marzo. Las únicas terminales que cuentan con un sistema similar son el AICM, Toluca y Guadalajara. También está prevista la extensión de su pista en 1.2 kilómetros, proyecto que contará con participación estatal, federal y de ese grupo. aguilaralberto@prodigy.net.mx
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