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Banamex hasta 49% de Aeroméxico, su OPA miércoles o jueves, hasta 12 socios y Hernández-Harp quizá
*Tras ganar La Yesca, ICA lista para ofertar en bolsa el 17 o 18 de septiembre; FCC en aprietos y el recurso de Schroeder en España; ASPA sólo informa en asamblea; deja grupo a Quijano SEÑORAS Y SEÑORES será la próxima semana cuando el grupo de inversionistas ligado a Citigroup Banamex que dirige Enrique Zorrilla presente su oferta de compra no solicitada por Aeroméxico, enfrascándose en una lucha abierta con Alberto Saba Raffoul y Moisés Saba Masri, quienes el 22 agosto ofrecieron 1.10 pesos por título por el 61.9 por ciento de esa línea aérea que es propiedad del IPAB que lleva María Teresa Fernández, Nafin de Mario Laborín y SHCP de Agustín Carstens. Se estima que el ofrecimiento al mercado se hará entre el miércoles y jueves, fecha para la cual se prevé tener el consentimiento y la rúbrica de los distintos inversionistas que se incorporarán a esa OPA. Si había aún dudas de la posible participación de este grupo que es representado por el chihuahuense José Luis Barraza, ex presidente del CCE, le aseguró que van con todo y que por lo pronto están amarrados 6 hombres de negocios del DF, Monterrey, Chihuahua, Michoacán y Torreón. En general el grupo estaría conformado por unos 10 o 12 empresarios nacionales que tendrán más del 51 por ciento del capital, mientras que Citigroup Banamex llegaría hasta el 49 por ciento. Entre ellos no se descartan a algunos consejeros regionales del banco y hasta la presencia de Roberto Hernández y Alfredo Harp que aunque no encabezan fueron invitados. En las últimas semanas Banamex ha hecho ya contactos con la SHCP y la CNBV que preside Guillermo Babatz para lograr las autorizaciones. Fue hace casi un año, a solicitud del grupo de hombres de negocios representados por Barraza, cuando se inició el análisis para involucrarse en una eventual compra de Aeroméxico. Incluso ha actuado como consultor en el proyecto la especialista neoyorkina SHC Consulting que preside Jeffrey Sklar. Se llegó a la conclusión de que Aeroméxico con ingresos por 2 mil millones de dólares anuales tiene enormes fortalezas pese a sus pérdidas de 120 millones de dólares en los últimos 12 meses. Uno de los activos importantes que se ponderan es la marca con excelente prestigio, el servicio a bordo y su plantilla de pilotos, sobrecargos y personal operativo. Se cree que habrá que trabajar en una reducción de costos, adoptar medidas para incrementar la productividad, el apuntalamiento de rutas y otros aspectos para darle la vuelta y mejorar su posicionamiento de mercado. Es una estrategia con una visión de largo plazo en la que se contempla una sustancial inyección de capital, más allá del monto previsto en la OPA. Como en su momento le platiqué, Banamex ha tenido contactos con ASPA vía Fernando Quiroz, al igual que ya lo hicieron los Saba. Los inversionistas ligados al banco ofrecieron 5 por ciento del capital a los pilotos, en tanto que los Saba pusieron en la mesa hasta 10 por ciento. Se conoce que Banamex también se acercó con ASSA de Francisco Villarreal para igual negociar acciones a cambio de un ajuste de su contrato. Tanto Saba como Banamex están dispuestos a contraofertar para quedarse con la aerolínea y habrá que ver si a esta contienda, que parece indudable se calentará, se suben también Gastón Azcárraga y su grupo de Mexicana, así como el que encabezaría Héctor Madero de Actinver. En definitiva el expediente de Aeroméxico créame, promete convertirse en una puja que hasta ahora en México no se ha visto, por lo menos para una compañía de esa envergadura. * * * COMO LE ADELANTÉ ICA de Bernardo Quintana con La Peninsular de Carlos Hank Rhon se quedaron con otro de los proyectos importantes en el portafolio de la CFE que encabeza Alfredo Elías Ayub. Ayer por la tarde se dio el fallo para la hidroeléctrica La Yesca que comenzará a construirse este mismo mes para estar lista en junio del 2012. A la fecha ¿sabe cuántas hidroeléctricas ha construido ICA en sus 60 años de historia?: 18 en México y 11 en el extranjero, más 30 presas de almacenamiento. Ahora el siguiente paso para ésta, que es la constructora más importante de México, será su oferta en bolsa por 550 millones de dólares. Le informo que está prevista para el 17 y 18 de septiembre, y no para octubre como le había platicado. Obvio dependerá de la volatilidad. Como quiera podría ser apenas la colocación número 3 del año en la BMV, luego de que Simec de Rufino y Sergio Vigil ofertaran en febrero por 249.2 millones de dólares y en abril Banco Compartamos de Carlos Labarthe y Carlos Danel que llegó al mercado con una operación de 467 millones de dólares. * * * NO CREA QUE el recurso que presentó Gerardo Schroeder contra la constructora española FCC de las multimillonarias Esther y Alicia Koplowitz fue una bravuconada. Hace unos días le platicaba de esto. La denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) que preside Julio Segura se inició el 24 de julio y 7 días después fue respondida como aprobatorio. En el escrito a Schroeder suscrito por Sol Bourgón Camacho directora de servicios jurídicos, se establece que “sí concurren los requisitos formales para su calificación como denuncia” y que por ende el tema se analizará. Aparentemente Cemusa, la subsidiaria de publicidad externa de FCC no reveló información de las operaciones que tuvo como socio de Eumex que preside Antonio Torres y que lleva Pedro Corrales. Tampoco lo relativo a la sociedad que hay con Stoc S.A. y Medios de Publicidad de Schroeder para explotar los buzones de Sepomex. A la CNMV se le hizo ver que sin mediar alguna explicación al mercado y sin justificación, FCC desconsolidó a esas empresas. Se reconoce que FCC alega que ya no ejercía la gestión conjunta, pero por otro lado se explica que en la información revelada al mercado no hubo ningún acto de comercio, asamblea de accionista o de consejo. Tampoco se dieron detalles de la situación conflictiva de Eumex en donde incluso fue revocado su permiso administrativo temporal en el DF, amén de los juicios que hay con Andrés Manuel López Obrador. * * * UNA MÁS DE Aeroméxico que dirige Andrés Conesa. Ayer hubo asamblea en ASPA que lleva Dennis Lazarus. La oferta hecha por Alberto Saba Raffoul y Moisés Saba Masri fue dada a conocer al gremio sin decisión alguna, en tanto que la del grupo ligado a Banamex ni siquiera se abordó puesto que formalmente estos no han hecho su ofrecimiento. * * * EN DONDE SE acaba de dar un ajuste en su plantilla de profesionales es en el despacho de abogados que encabezan Javier Quijano y Javier Cortina. Se separaron Alfredo López Melih con todo su grupo de trabajo entre ellos Juan Pablo Estrada Michelle y Pablo Cervantes. Parece que hubo por ahí algunas diferencias de criterio. aguilaralberto@prodigy.net.mx
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